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GESTION PATRIMONIALE

Que vous soyez un dirigeant de société ou un particulier, il est indispensable d’être accompagné pour optimiser sa fiscalité et préparer au mieux sa retraite.

Comment investir efficacement tout en protégeant ses proches au quotidien et pour l’avenir ? Comment faire le tri entre les différents produits sur le marché et les véhicules de défiscalisation disponibles ? Les choix sont nombreux et les conséquences également. Nos experts vous accompagnent dans ce processus. Grâce à un audit de votre situation patrimoniale, de votre retraite et de votre protection sociale, nous sommes en mesure de vous apporter un conseil spécifique et adapté à vos besoins.

Nous avons une approche en 3 étapes :

Réaliser un entretien
C’est une étape découverte qui nous permettra de connaître votre situation professionnelle et personnelle, vos ressources et charges, votre fiscalité. Cette étape permettra de définir vos priorités et de hiérarchiser vos objectifs.
Établir une stratégie
Dans un deuxième temps, nous émettrons une analyse et de s préconisations pour connaître les forces et les faiblesses de votre patrimoine eu égard aux objectifs définis en amont. Nous vous proposerons ensuite une stratégie avec des investissements spécifiques et une adaptation du patrimoine existant.
Accompagnement
Enfin nous produisons un bilan patrimonial ainsi que des prestations afin de rectifier les résultats obtenus si nécessaires. En effet, lors d’évènements familiaux ou professionnels pouvant modifier votre situation, ce suivi régulier permet d’ajuster notre conseil.

Vous êtes intéressé par des services de gestion patrimoniale ?

Adresse :

2 bis rue de Villiers 92300 Levallois Perret

E-mail :

contact@rodecconseils.com

TÉLÉPHONE :

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