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Gestion patrimoniale

Que vous soyez un(e) dirigeant(e) de société ou un particulier, il est indispensable d’être accompagné pour optimiser sa fiscalité et préparer au mieux sa retraite.  

Comment investir efficacement tout en protégeant ses proches au quotidien et pour l’avenir ? Comment choisir entre les différents produits sur le marché et les véhicules de défiscalisation disponibles ?  

Les choix sont nombreux et les conséquences également.  

Nos experts vous accompagnent dans ce processus. Grâce à un audit de votre situation patrimoniale, de votre retraite et de votre protection sociale, nous sommes en mesure de vous apporter un conseil spécifique et adapté à vos besoins.

Nous avons une approche en 3 étapes :  

Réaliser un entretien

C’est une étape découverte qui nous permettra de connaître votre situation professionnelle et personnelle, vos ressources et charges, votre fiscalité. Cette étape permettra de définir vos priorités et de hiérarchiser vos objectifs.  

Établir une stratégie

Dans un deuxième temps, nous réalisons une analyse et des préconisations pour identifier les forces et les faiblesses de votre patrimoine eu égard aux objectifs définis en amont. Nous vous préconisons ensuite une stratégie avec des investissements spécifiques et une adaptation du patrimoine existant. 

Accompagnement

Enfin nous établissons un bilan patrimonial et nous proposons des prestations afin d’ajuster la stratégie si nécessaire. En effet, lors d’évènements familiaux ou professionnels pouvant modifier votre situation, ce suivi régulier permet ajuster notre conseil. 

ENTREPRISES

  • Déclaration de la liasse fiscale 
  • Déclarations périodiques de TVA 
  • Déclarations des acomptes et du solde d’IS, de CVAE etc… 
  • Accompagnement des entreprises innovantes dans la recherche de crédit d’impôt 
  • Assistance lors de contrôles fiscaux 

PARTICULIERS CHEFS D'ENTREPRISE

  • Accompagnement dans la déclaration d’impôt sur le revenu 
  • Accompagnement dans la déclaration de revenus fonciers 
  • Conseil et accompagnement dans la structuration du patrimoine 

Vous êtes intéressé par des services de gestion patrimoniale ?